乌鸦自从被狐狸偷走了肉，一直对这件事耿耿于怀，它经常对自己说：以后不能再听狐狸的花言巧语了。这一天，乌鸦又从外面叼了一块肉，向自己的巢飞去。中途，它停在一棵大树上休息，这时，它突然在树下发现了一团毛绒绒的东西，乌鸦仔细一看，就是上一次骗了它肉的坏狐狸。
原来，这只狐狸也是出来捕食的，它抬头一看，看见乌鸦嘴里叼了一块肉，心想要是我能得到那块肉就好了。于是，它眼珠一转，想了一个办法。狐狸走到树下对上面的乌鸦喊道：乌女士，你好吗？乌鸦翻了个白眼，心想：原来是你这只坏狐狸，上次骗了我的肉。这次，你别想再从我口中偷肉了。乌鸦默不作声，不搭理狐狸。狐狸一看乌鸦没有上当，自言自语说：这死乌鸦，最近变聪明了嘛！于是，它又对乌鸦说：乌姐姐，你能听我唱歌么？最近，我学了一首新歌，我觉得挺好听，可我一唱给同伴听，它们就笑我，你帮我听听看，我有哪里不对，帮我改一下呗！
接着，狐狸唱起歌来，歌声此起彼伏，还经常跑调，乌鸦心想：都跑调跑到天上去了，这还能叫唱歌？于是，它张口笑了起来，谁知，这一笑，它口中的肉便掉了下去，被狐狸一口吃掉了。
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