自从乌鸦嘴边的一块肉被狐狸骗走以后，它就一直很后悔，每天都在反省着自己的错误。一天乌鸦又得到了一块肉，它叼着这块肉在一颗大树上歇脚的时候，碰巧又遇到了前来觅食的狐狸。
狡猾的狐狸也发现了树上叼着肉的乌鸦，心里乐开了花，哈哈，看来今天又能有肉吃了。它从树丛后面跑出来，满脸堆笑的对乌鸦说道：美丽的乌鸦小姐，听说您最近在学唱歌而且唱的不错比咱们的歌后黄鹂都唱的好啊，您真是了不起啊！乌鸦一句话都没有搭理它，气定神闲的站在树枝上一动不动。看着不搭理它的乌鸦，狐狸眼珠转了转，可怜兮兮地说道：乌鸦小姐，上次我骗您的肉是有不得已的苦衷的，我的两个孩子生病了找不着食物我才那样做的，希望你能原谅我。以后我不会再骗您了。说完还假惺惺地挤出了几滴眼泪。乌鸦知道是狐狸的阴谋，它把肉挂在了小树叉上心生一计对着狐狸说道上次的事情我就不再怪你了，你也是为了孩子好。从今以后你就不要再骗我了，我们和平相处吧！狡猾的狐狸转了转眼珠，点点头答应了。狐狸先生，我今天在前面的树丛中发现了一块肉，太大了，我只啄了这一小块带回来。说完，乌鸦低下头啄了一口树杈上的肉津津有味地吃了起来。看着泛着油光的肉，狐狸馋的口水直流，乌鸦小姐，您刚刚说的那块大肉在哪呀？能带我去看看吗？你确定要去看看，那就走吧。
狡猾的狐狸不知道这是乌鸦的计谋，跟着它来到了猎人的陷阱旁。乌鸦先生，我刚刚吃的肉就是从这上面叼的。满脑子都是肉的狐狸看见那块大肉，恨不得一下子把它吃了，但是又担心乌鸦骗他。乌鸦小姐，您再啄一块肉带回家吧，剩下的全归我了，谁让咱们从今往后要和平共处了。乌鸦知道狐狸心怀疑惑什么都没说，飞上前去啄了一口肉停在了树梢上。狐狸一看没什么危险，一下子朝肉扑了过去，哗啦一声，狐狸随着肉掉进了猎人的陷阱里。该死的乌鸦，你骗我。狐狸气急败坏地骂道。谁让你上次也骗我了，这次咱们就算扯平了。你在这慢慢地待着吧！
乌鸦扑扑翅膀高兴地飞走了，留下了后悔莫及的狐狸！
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