狐狸在森林里干了许多坏事，小动物们都很讨厌它。
一天，猴子绞尽脑汁、苦思冥想。终于想出了一个办法。她对兔子说：小兔子，我想到了一个对付狐狸的好办法，那就是先骗狐狸去咬马的屁股，然后让马拉着狐狸跑。兔子说：这真是一个好办法。
第二天狐狸来了，猴子狐狸说：狐狸，你不是很喜欢臭美吗？我有一个很好的办法能让你变成天下第一美狐。狐狸听了说：什么办法？猴子不急不忙地说：你去把马的屁股吃了就可以变成天下第一美狐了。不过你要把尾巴绑在马儿的尾巴上，这样它就不会逃跑了。狐狸说：我马上去。猴子说：不用急，我去干点事再来找你，约兔子一起去。”
狐狸想他们两个一定是想和我争，我才不上当呢。于是自己偷偷地溜走了。
狐狸找到了马，把尾巴绑在马的尾巴上，它咬了一口马的屁股，马立即醒过来了哎呀，我的妈呀，这是哪个家伙趁我睡觉的时候偷袭我呀。看到是狐狸，马儿心想，小样，原来是你这人人讨厌的臭狐狸，看我不把你拖死去。于是马儿一路狂奔，这一狂奔可把狐狸给整惨了，在那里一路的求饶。那漂亮的狐狸毛都被拖掉了，都快成了秃尾狐狸了，可把它丑死了。
都是那该死的猴子骗我的，说什么变成美狐，差点没被这匹马给拖死了。狐狸悔不当初啊。而猴子看到狐狸被整的得这般模样，在树上幸灾乐祸，一不小心从树上摔了下来，猴子的红屁股就是这样被摔红的。兔子看到猴子摔红乐屁股，也哈哈大笑起来，结果乐极生悲，嘴巴笑成了三瓣嘴。而马儿因睡觉被咬了屁股后，从此也不敢躺着睡觉了。
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